◆产品亮点

◎酒店竞争优势明显——全广安市面积最大、规格最高的酒店，地理位置优越，紧邻广安著名旅游景点“邓小平故居”；管理能力卓越，核心团队任职履历丰富。

◎股权升值空间可期——标的公司持续加大对广安富盈酒店的投入，并承诺信托计划存续期内增加负债及或有负债需经受托人同意，保障了质押股权的价值。

◎担保方资产价值高——珠海富盈房地产开发有限公司提供阶段性保证担保，其名下横琴富盈度假酒店资产价值超过22亿元，所处珠海横琴岛确保升值空间；富盈集团及其实际控制人刘学斌资产实力雄厚，提供保证担保；后续落实抵押担保，抵押率不高于54%，严控风险敞口。

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◆风控措施

1.股权质押

东莞市盈天酒店管理有限公司提供其所持有广安市富盈酒店有限公司100%股权作质押担保。

2.抵押担保

信托计划成立后9个月内，广安市富盈酒店有限公司提供位于广安市广安区牌坊路61号广安富盈国际会议中心酒店1-1号房产作抵押担保，抵押物建筑面积不少于55000平方米，评估价值不低于30000万元。或由第三方另外提供抵押担保，抵押率不高于54%。

3.保证担保

◎珠海富盈房地产开发有限公司在本笔融资落实抵押担保前提供连带责任保证担保；

◎富盈集团有限公司、刘学斌提供连带责任保证担保。

◆交易对手及抵质押物介绍

1.回购方介绍

东莞市盈天酒店管理有限公司系富盈集团为旗下酒店运营板块设立的控股公司，本身无实质经营，作为控股平台全资持有4家酒店公司，分别为潍坊市富盈酒店有限公司、广安市富盈酒店有限公司、盘锦万盈酒店有限公司以及珠海富盈房地产开发有限公司。

根据企业财务报表，截至2018年9月30日，回购方总资产为252699.50万元，总负债为248691.65万元，所有者权益为4007.85万元。

2.标的公司介绍

广安市富盈酒店有限公司负责管理运营“广安富盈酒店”，酒店总占地面积100174平方米，建筑面积约58477平方米，酒店共有客房249间及4栋别墅套房，餐厅区域分为中餐厅、西餐厅及日式餐厅，KTV娱乐房25间，大型宴会厅3个及16个商务会议厅。广安富盈酒店旨在打造当地最新、标准最高的、配套最完善星级酒店。

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酒店位于四川省广安市小平故里路，与广安市著名的旅游景点—邓小平故里旅游景点中心直线距离370米。酒店毗邻富盈地产在当地开发的地产项目“广安·富盈加州阳光”，对酒店的客流带动起积极作用。

“广安富盈酒店”在2018年四季度开始试营业，预计将于2019年农历年后正式营业。

根据企业财务报表，截至2018年9月30日，标的公司总资产为28670.88万元，总负债为11493.35万元，资产负债率为40.09%，无金融机构负债，所有者权益为17177.53万元。

3.保证人介绍

◎珠海富盈房地产开发有限公司

珠海富盈房地产开发有限公司（以下简称“珠海富盈”）于2010年11月15日成立，主要负责开发及运营横琴富盈度假酒店，酒店地处大横琴和小横琴的交汇处，背靠珠海著名的温泉三叠泉，注入温泉和休闲徒步概念，总占地10万平方米，总建筑面积35.47万平方米，拟建成三栋酒店，其中一栋为商务酒店、一栋为度假酒店、另外一栋为公寓式酒店，房间数量超过1400间，预计总投入为300255万元。

酒店已完成主体工程及外墙施工，目前正进行室内装修，预计将于2020年正式营业。

截至2018年9月30日，珠海富盈总资产223885.54万元，总负债135148.19万元，资产负债率为60.36%，所有者权益为88737.34万元。

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◎富盈集团有限公司

富盈集团有限公司（以下简称“富盈集团”）创建于1995年，实际控制人为刘学斌，经业务调整梳理，富盈集团的业务板块现为酒店经营、建筑工程、机电销售、物业管理。

截至2018年9月30日，富盈集团总资产为192229.26万元，总负债为41945.53万元，资产负债率21.82%，营业收入达38732.87万元，净利润为4964.52万元。

 

◎刘学斌

男，广东东莞人，1995年创办富盈集团有限公司，现富盈集团及关联企业涉足包括房地产、酒店、教育、家具、机电销售、物业管理以及建筑七大行业。刘学斌以95亿元财富入选《2018年胡润百富排行榜》第394名，现任上市公司睿见教育国际控股有限公司（证券代码：HK06068）主席。刘学斌身体状况良好，具有一定的担保能力。

4.抵质押物介绍

◎广安市富盈酒店有限公司100%股权

根据企业财务报表，截至2018年9月30日，标的公司净资产为17177.53万元，受让估值折价率为93.14%。广安富盈酒店将继续加大投入，酒店在当地市场具有地理位置和管理运营的优势，估计股权价值有上升空间。

◎广安市富盈酒店有限公司房产

标的公司将提供位于广安市广安区牌坊路61号广安富盈国际会议中心酒店1-1号房产作抵押担保，抵押物建筑面积不少于55000平方米，评估价值为30116.14万元。

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抵押物实景图

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◆投资账户信息

账户名：东莞信托有限公司（宏信广安富盈酒店）

账  号：8114801412200265673

开户行：中信银行东莞分行营业部

◆受托人介绍

东莞信托有限公司

【国企背景信托公司】

东莞信托有限公司是一家国有控股的专业资产管理金融机构，成立于1987 年3 月，注册资金人民币14.5 亿元。公司总部位于广东东莞松山湖高新技术产业开发区，大股东为东莞市国资委全资的东莞金融控股集团有限公司。信托资金通过发放贷款、投资企业股权收益权、特定资产收益权等方式支持地方经济；与优秀投资机构合作，或进行资产组合配置，为客户资产进行专业化投资管理，实现相对较高的投资收益。

【产品多样，发展稳健】

公司实施市场化转型以来，开发出“恒信”、“宏信”、“汇信”、“泰信”、“鼎信”、“景信”等系列产品，铸就了良好的“东莞信托”品牌。截至2018年末，东莞信托管理的信托资产规模达人民币603.3亿元，全年为客户实现收益31.11亿元，目前所有信托运行情况正常，风险控制得当，深得投资者的认可。

【关键指标名列行业前茅】

公司主动管理型信托资产占比、结束项目信托报酬率、已清算结束集合类信托产品加权平均实际年化收益率等多项指标在全行业68家信托公司中多年均名列前茅，其中2017年主动管理型信托资产占比排名全行业第2位，达到行业前列水平。

◆风险提示及免责声明

风险提示：

本信托产品不承诺信托财产不受损失亦不保证信托财产最低收益。信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。请投资者充分认识投资风险，谨慎投资。

本信托产品主要投资风险：

1、信用风险

本信托计划到期日，回购方失去回购意愿或能力的风险。

2、市场风险

如出现国家政策的变化、经济市场的通货膨胀、对信托计划有偿还资金义务的机构经营不善，可能影响信托计划的收益波动及本金回收。

3、担保风险

若质押物价值劣变、保证人出现财务状况恶化或涉及重大经济纠纷、破产、丧失行为能力等情形，影响保证人履行连带责任的能力，又或保证人具备清偿能力但不及时履行连带保证责任，受托人向人民法院提请诉讼流程，可能导致信托本金及收益的逾期回收。

免责声明：

本推介书仅为信托计划的简要说明，不作为任何法律文件，不构成对客户的任何要约或承诺，亦不作为宣传资料向公众散发，不得转载或供第三方传阅。委托人、受托人权利义务以信托计划说明书和信托合同为准。经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益作出实质性判断和保证。投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。

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◆产品亮点

◎酒店竞争优势明显——全广安市面积最大、规格最高的酒店，地理位置优越，紧邻广安著名旅游景点“邓小平故居”；管理能力卓越，核心团队任职履历丰富。

◎股权升值空间可期——标的公司持续加大对广安富盈酒店的投入，并承诺信托计划存续期内增加负债及或有负债需经受托人同意，保障了质押股权的价值。

◎担保方资产价值高——珠海富盈房地产开发有限公司提供阶段性保证担保，其名下横琴富盈度假酒店资产价值超过22亿元，所处珠海横琴岛确保升值空间；富盈集团及其实际控制人刘学斌资产实力雄厚，提供保证担保；后续落实抵押担保，抵押率不高于54%，严控风险敞口。

◆风控措施

1.股权质押

东莞市盈天酒店管理有限公司提供其所持有广安市富盈酒店有限公司100%股权作质押担保。

2.抵押担保

信托计划成立后9个月内，广安市富盈酒店有限公司提供位于广安市广安区牌坊路61号广安富盈国际会议中心酒店1-1号房产作抵押担保，抵押物建筑面积不少于55000平方米，评估价值不低于30000万元。或由第三方另外提供抵押担保，抵押率不高于54%。

3.保证担保

◎珠海富盈房地产开发有限公司在本笔融资落实抵押担保前提供连带责任保证担保；

◎富盈集团有限公司、刘学斌提供连带责任保证担保。

◆交易对手及抵质押物介绍

1.回购方介绍

东莞市盈天酒店管理有限公司系富盈集团为旗下酒店运营板块设立的控股公司，本身无实质经营，作为控股平台全资持有4家酒店公司，分别为潍坊市富盈酒店有限公司、广安市富盈酒店有限公司、盘锦万盈酒店有限公司以及珠海富盈房地产开发有限公司。

根据企业财务报表，截至2018年9月30日，回购方总资产为252699.50万元，总负债为248691.65万元，所有者权益为4007.85万元。

2.标的公司介绍

广安市富盈酒店有限公司负责管理运营“广安富盈酒店”，酒店总占地面积100174平方米，建筑面积约58477平方米，酒店共有客房249间及4栋别墅套房，餐厅区域分为中餐厅、西餐厅及日式餐厅，KTV娱乐房25间，大型宴会厅3个及16个商务会议厅。广安富盈酒店旨在打造当地最新、标准最高的、配套最完善星级酒店。

酒店位于四川省广安市小平故里路，与广安市著名的旅游景点—邓小平故里旅游景点中心直线距离370米。酒店毗邻富盈地产在当地开发的地产项目“广安·富盈加州阳光”，对酒店的客流带动起积极作用。

“广安富盈酒店”在2018年四季度开始试营业，预计将于2019年农历年后正式营业。

根据企业财务报表，截至2018年9月30日，标的公司总资产为28670.88万元，总负债为11493.35万元，资产负债率为40.09%，无金融机构负债，所有者权益为17177.53万元。

3.保证人介绍

◎珠海富盈房地产开发有限公司

珠海富盈房地产开发有限公司（以下简称“珠海富盈”）于2010年11月15日成立，主要负责开发及运营横琴富盈度假酒店，酒店地处大横琴和小横琴的交汇处，背靠珠海著名的温泉三叠泉，注入温泉和休闲徒步概念，总占地10万平方米，总建筑面积35.47万平方米，拟建成三栋酒店，其中一栋为商务酒店、一栋为度假酒店、另外一栋为公寓式酒店，房间数量超过1400间，预计总投入为300255万元。

酒店已完成主体工程及外墙施工，目前正进行室内装修，预计将于2020年正式营业。

截至2018年9月30日，珠海富盈总资产223885.54万元，总负债135148.19万元，资产负债率为60.36%，所有者权益为88737.34万元。

◎富盈集团有限公司

富盈集团有限公司（以下简称“富盈集团”）创建于1995年，实际控制人为刘学斌，经业务调整梳理，富盈集团的业务板块现为酒店经营、建筑工程、机电销售、物业管理。

截至2018年9月30日，富盈集团总资产为192229.26万元，总负债为41945.53万元，资产负债率21.82%，营业收入达38732.87万元，净利润为4964.52万元。

 

◎刘学斌

男，广东东莞人，1995年创办富盈集团有限公司，现富盈集团及关联企业涉足包括房地产、酒店、教育、家具、机电销售、物业管理以及建筑七大行业。刘学斌以95亿元财富入选《2018年胡润百富排行榜》第394名，现任上市公司睿见教育国际控股有限公司（证券代码：HK06068）主席。刘学斌身体状况良好，具有一定的担保能力。

4.抵质押物介绍

◎广安市富盈酒店有限公司100%股权

根据企业财务报表，截至2018年9月30日，标的公司净资产为17177.53万元，受让估值折价率为93.14%。广安富盈酒店将继续加大投入，酒店在当地市场具有地理位置和管理运营的优势，估计股权价值有上升空间。

◎广安市富盈酒店有限公司房产

标的公司将提供位于广安市广安区牌坊路61号广安富盈国际会议中心酒店1-1号房产作抵押担保，抵押物建筑面积不少于55000平方米，评估价值为30116.14万元。

抵押物实景图

◆投资账户信息

账户名：东莞信托有限公司（宏信广安富盈酒店）

账  号：8114801412200265673

开户行：中信银行东莞分行营业部

◆受托人介绍

东莞信托有限公司

【国企背景信托公司】

东莞信托有限公司是一家国有控股的专业资产管理金融机构，成立于1987 年3 月，注册资金人民币14.5 亿元。公司总部位于广东东莞松山湖高新技术产业开发区，大股东为东莞市国资委全资的东莞金融控股集团有限公司。信托资金通过发放贷款、投资企业股权收益权、特定资产收益权等方式支持地方经济；与优秀投资机构合作，或进行资产组合配置，为客户资产进行专业化投资管理，实现相对较高的投资收益。

【产品多样，发展稳健】

公司实施市场化转型以来，开发出“恒信”、“宏信”、“汇信”、“泰信”、“鼎信”、“景信”等系列产品，铸就了良好的“东莞信托”品牌。截至2018年末，东莞信托管理的信托资产规模达人民币603.3亿元，全年为客户实现收益31.11亿元，目前所有信托运行情况正常，风险控制得当，深得投资者的认可。

【关键指标名列行业前茅】

公司主动管理型信托资产占比、结束项目信托报酬率、已清算结束集合类信托产品加权平均实际年化收益率等多项指标在全行业68家信托公司中多年均名列前茅，其中2017年主动管理型信托资产占比排名全行业第2位，达到行业前列水平。

◆风险提示及免责声明

风险提示：

本信托产品不承诺信托财产不受损失亦不保证信托财产最低收益。信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。请投资者充分认识投资风险，谨慎投资。

本信托产品主要投资风险：

1、信用风险

本信托计划到期日，回购方失去回购意愿或能力的风险。

2、市场风险

如出现国家政策的变化、经济市场的通货膨胀、对信托计划有偿还资金义务的机构经营不善，可能影响信托计划的收益波动及本金回收。

3、担保风险

若质押物价值劣变、保证人出现财务状况恶化或涉及重大经济纠纷、破产、丧失行为能力等情形，影响保证人履行连带责任的能力，又或保证人具备清偿能力但不及时履行连带保证责任，受托人向人民法院提请诉讼流程，可能导致信托本金及收益的逾期回收。

免责声明：

本推介书仅为信托计划的简要说明，不作为任何法律文件，不构成对客户的任何要约或承诺，亦不作为宣传资料向公众散发，不得转载或供第三方传阅。委托人、受托人权利义务以信托计划说明书和信托合同为准。经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益作出实质性判断和保证。投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。